Cuestionario para nuevos clientes potenciales

1. Nombre

2. Nombre del Negocio

3. Ubicación

4. Teléfono

5. Correo Electrónico

6. Si un cliente actual lo refirió a nosotros, ¿a quién podemos agradecer por la referencia?

7. ¿Cómo se enteró de nosotros?
Sitio webRedes SocialesOtro

8. Si un cliente actual lo refirió a nosotros, ¿a quién podemos agradecer por la referencia?

9. ¿Qué lo trae a nuestra firma de CPA para preparar sus impuestos este año?

10. ¿Quién preparó su(s) declaración(es) el año pasado y cuánto tiempo estuvo con su preparador anterior?

11. ¿Qué tipo(s) de declaración(es) necesita que prepare su próximo preparador/CPA?
IndividualNegocioOtro

12. ¿Cuál fue el costo de su última declaración de impuestos personal y/o de negocios?

13. ¿Tiene entidades comerciales adicionales por las que necesite presentar declaraciones?
SíNo